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Qual é o conteúdo das aulas gravadas da Mentoria Geração Dividendos?
Nos últimos meses eu regravei absolutamente todas as aulas da mentoria antiga e adicionei mais um mooonte de conteúdo.
Para você não ter dúvida de que é, de longe, a mentoria mais completa do mercado, arraste para baixo e leia até o fim ↓
Módulos introdutórios
1. Seja bem-vindo | Primeiros passos
O que é e como funciona a mentoria
Aulas ao vivo
Grupo de Whatsapp
Grupo de Perguntas
Sistema de Faixas
Desafios
Provas
Materiais
Como funciona o suporte
Como pedir o reembolso
2. Por que investir?
Previdência social
Os riscos da previdência social
INSS – Isso Não Será Suficiente
E a previdência privada?
Qual é a diferença?
Quando vale a pena?
Simulação das previdências vs. Investimentos
O poder dos juros compostos
Tempo – Por que começar o quanto antes?
Deus vs. Dinheiro
Investindo com pouco dinheiro
3. Mentalidade de investidor
Ciclos de mercado
Controle emocional
Como não seguir a manada
Como não ser um seguidor de diquinhas
Como se tornar um investidor de verdade
Ativando seu sistema de recompensa – Gatilho, rotina e recompensa
Novos hábitos – Criando o hábito de investir
4. Planejamento Financeiro
Fases da vida
Pizza do dinheiro
Ativos vs. Passivos
Plano de aposentadoria
Controle dos custos mensais
Cartão de crédito
Metas de curto, médio e longo prazo
Plano de ação
5. Dívidas e financiamentos
Investir ou quitar a dívida?
Financiamento: quando vale a pena?
Tabela PRICE
Tabela SAC
Amortização
Consórcio
6. Riscos dos investimentos
Risco x Retorno
Principais riscos
Como diminuir os riscos da sua carteira
Diversificação
7. Vieses Cognitivos
Viés de Framing
Viés de Sunk Cost
Vies do Endowment Effect
Viés da Ancoragem
Viés da Confirmação
Viés de Prova Social
Falácia da Monte Carlo
Efeito de House Money
O segredo para fugir dos vieses
8. Introdução ao sistema financeiro
CMN
Banco Central
COPOM
CVM
B3
Taxa SELIC
CDI
Inflação
IPCA
9. Introdução à macroeconomia básica
PIB
Câmbio
Política fiscal
Benchmarking dos investimentos
Reserva de valor
Reserva de oportunidade e emergência
Pêndulo de mercado
10. Qual corretora escolher?
Qual é a melhor corretora?
O estrago da taxa de corretagem (Simulação)
Como criar uma conta na CTVM
Qual é a melhor corretora cripto?
Qual é a melhor corretora para investir no exterior?
11. Consolidação de carteira
Por que ter um consolidador de carteira?
Investidor 10
Kinvo
Trademap
Status Invest
AGF+
Qual é o melhor?
—
Caixa (Renda Fixa)
Faixa Cinza (Caixa)
Por que devo investir em renda fixa?
O que é caixa.
Tesouro Selic e Pós-fixado
Quanto investir na reserva de emergência?
Como dividir meu caixa?
Investindo no pos fixado na pratica
O que é o FGC e como ele te protege
Imposto de renda básico
Faixa Verde (Caixa)
Renda fixa de um jeito que você nunca viu
Pos Fixado
Tesouro selic na prática
Pré-fixado
Tesouro prefixado (LTC vs NTN-F)
Spread de taxas – Risco do crédito
Crédito privado x Crédito público
Faixa Roxa (Caixa)
IPCA+
Tesouro NTN-B principal e com juros semestrais
Inflação implicita
Melhor oportunidade na década na RENDA FIXA
Renda+
Educa+
Marcação a mercado
Duration
Faixa Marrom (Caixa)
Introdução das Nomenclaturas
CRI
Porque não faz sentido investir em CRI diretamente?
CRA: faz sentido investir neles?
LCI
LCA
Comparativo de CRI-CRA e LCI-LCA
LH
Nota promissória
CDB
RDBs
Debêntures
Vale a pena investir em debentures?
Fundos de renda fixa introdução
Fundo de renda fixa com duração livre
Fundo de renda fixa referenciado
Fundo de renda fixa simples
Fundo de renda fixa debêntures incentivadas
ETFs de renda fixa
Faixa Preta (Caixa)
Teoria do portfólio permanente
Markowitz
Modelo de alocação em renda fixa
—
Fundos Imobiliários
Faixa Cinza (FIIs)
Por que investir em imóveis?
Como investir em imóveis?
O que é um Fundo Imobiliário?
3 regras básicas de um FII?
FIIs x Imóveis
Simulações de FIIs vs IMOVEIS
Tipo de fundos
Fundos de Tijolo
Fundos de Papel
Vantagens dos Fundos de Tijolo vs Fundo de papel
Fundos de Fundos
porque não invisto em FOFs?
deixar o video do youtube de BTHF11
Fundos de Desenvolvimento
FIAGROs: por que não sou fã?
FIInfras: são uma boa opção?
Eventos corporativos
O que é um evento corporativo
Provento
Desdobramento
Subscrição
Diluição é sempre ruim?
Fenômeno da arbitragem de preços na subscrição
Como ficar sabendo dos eventos corporativos
Faixa Verde (FIIs)
Riscos dos FIIs
Fisco de Liquidez
Risco de gestão
Principais indicadores para investir profissa
DY
On cost
FFO yield
Valor de mercado
P/VP
Liquidez
Vacância física
Inadimplência
Carência
Vacância financeira
Indicadores de endividamento
Alavancagem bruta
Alavancagem líquida
Índice de cobertura
Número de ativos
Faixa Roxa (FIIs)
Quantos FIIs ter na minha carteira?
Classificação dos fundos
Fundos de Risco
Fundos de Crescimento
Fundos de ancoragem
Como dividir a minha carteira – pt 1 (Divisão de risco)
Como dividir a minha carteira – pt 2 (Papel e tijolo)
Como dividir a minha carteira – pt 3 (Setores)
Faixa Marrom (FIIs)
Como encontrar os melhores ativos
Estratégia para investir em FIIs
Como montar a sua própria planilha
Rankeamento Value Invest FIIs
Rankeamento High Yield FIIs
Usando a planilha do 2em1 para escolher os ativos
Método 2em1
Definindo os setores
Método 2em1 – Setores
Como a Ward facilita minha vida?
A importância de ler um RI
Como ficar bom nisso
Análises de Fundos Imobiliários
O que devo procurar em um RI
Relatório gerencial
Analisando um fundo de tijolo na prática
Analisando um fundo de papel na prática
Tabela de sensibilidade
Faixa Preta (FIIs)
Por que e quando vender um Fundo Imobiliário?
Quando e como ver a perda de fundamento de um Fundo Imobiliário
Quando um Fundo Imobiliário valoriza muito, devo vender?
Quanto de queda podemos suportar?
Modelo de Gordon: Usar ou não?
O que é o modelo de FCD?
Preço teto em FII: GARE/BTLG/HGLG
Imposto de renda – ganho de capital
Imposto de renda – rendimentos
Imposto de renda – Compensação de lucros e prejuízos
DARF – emissão e pagamento
Como declarar no gov.br
Como declarar compensão de prejuizo no gov.br
—
Ações
Faixa Cinza (Ações)
Por que investir em ações?
O que são ações ?
Melhores e piores setores
Tickers
Cálculo de defasagem
Dividend Yield
Dividendos isentos
Proteção contra inflação
Faixa Verde (Ações)
Quantas ações ter na minha carteira
Ações previdenciárias e Ações de oportunidade
Como dividir a minha carteira
Setores essenciais dentro da carteira
Eventos corporativos
Como ficar sabendo dos eventos corporativos
Dividendos
JSCP
Recompra de ações
Bonificações
Subscrição privada
Desdobramento e Agrupamento
Emissão de debêntures
IPO e OPA
Subscrição aberta e subscrição secundária
Faixa Roxa (Ações)
Principais indicadores para se investir
Dividend Yield – Yield on cost
Valor de Mercado
Balanço patrimonial
P/VP
Receita líquida e receita bruta
Lucro líquido, Lucro bruto, EBIT e EBITDA
P/L
Margem Líquida
Margem bruta, Margem EBIT e Margem EBITDA
ROE
ROA
ROIC introdução
NOPAT
ROIC finalização
WACC
Dívida líquida/EBITDA
CAGR receitas
CAGR lucros
VPA
LPA
Payout
Liquidez
Volatilidade
EV
EV/EBITDA vs EV/EBIT
EV/EBITDA vs P/L
P/cap de giro
Giro de ativos
Classificação CVM
Tag along
CVM 358
Faixa Marrom (Ações)
O que é o Screening de ações
Site para screening
Método Bazin/Barsi (mostrar livro)
Fazendo o Rankeamento Bazin
Método Graham (mostrar livro)
Fazendo o Rankeamento Graham
Método Peter Lynch (mostrar livro)
Fazendo o Rankeamento PeterLynch
Método Earn Yield alterado (mostrar livro)
Fazendo o Rankeamento EY
Fazendo o Rankeamento do EYA
Valuation: Fluxo de caixa livre (mostrar livro)
Método MGD
Método MGD para bancos e seguradoras
Faixa Preta (Ações)
Santo graal dos investimentos
Correlação negativa
Quando vender uma ação
Quanto de queda podemos suportar
Realizar lucro – taking profit
Banda de desbalanceamento de markovitz
Imposto de renda para ações
Isenção até 20k
Compensação de lucros e prejuízos
Como gerar e pagar uma DARF.
Como declarar no gov.br
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Criptomoedas
Faixa Cinza (Cripto)
O que são criptomoedas?
Por que investir?
Por que o Bitcoin surgiu?
Como o Bitcoin Surgiu
Blockchain
Criptografia de hash
Problema do gasto duplo
Problema do troco miúdo
Faixa Verde (Cripto)
Principais vantagens do bitcoin
Reserva de valor
É escasso?
É deteriorável?
Aceito globalmente?
Valor intrínseco?
Como comprar bitcoin
Mineração
P2P
Exchange: Comprando diretamente
Corretora cripto vs. Banco
ETF Cripto
Estratégia de Barbell
Faixa Roxa (Cripto)
Comprando e vendendo Bitcoins na prática
Carteira em rede BTC e lightning
Como transferir os seus bitcoins
BlueWallet
ColdWallet – Auto Custódia
Faixa Marrom (Cripto)
Obrigações fiscais
Quem é obrigado a declarar suas criptos
Categoria dos ativos digitais
Como ficar isento do imposto e tabela progressiva
Diferenças das regras do Brasil e Exterior
ECAC na pratica
GCAP e DARF na prática
IRPF na prática
Possíveis multas
Faixa Preta (Cripto)
Porque precisamos analisar os indicadores em criptomoedas?
Qual a forma correta de analisar?
Bitcoin Fear and Greed Index
Bitcoin Mayer Multiple
Bitcoin MACD Chart & Indicator
Bitcoin Rainbow Chart
Compare Bull Markets
Bitcoin Stock to Income
Bitcoin Stock to Flow
Bitcoin Mining Difficulty
Bitcoin Sharpe Ratio
Bitcoin Dominance Chart
Quais indicadores eu mais uso?
—
Investimentos no exterior
Faixa Cinza (Exterior)
4 motivos para investir no exterior
Quanto nossa economia é dolarizada?
Como o dólar nos protege?
Quanto ter investido no exterior?
Quanto rende o dólar historicamente
Dólar como forma de proteção do IPCA?
Comprar dólar é investir no exterior?
Em quais países investir? (Faz sentido investir na China?)
Faixa Verde (Exterior)
Como investir no Exterior
Regras gerais de todo investimento no exterior
Diversificação dentro da fatia internacional
Asset Allocation vs Stock Picking
A beleza do investimento passivo para investimento no exterior
Tipos de investimentos: Vantagens e desvantagens
BDRs
Fundos de investimento
ETFs
Faixa Roxa (Exterior)
ETFs: O que são, como funcionam, por que fazem sentido?
Como bater a média, investindo na média
Porque alguem alugaria meu ETF?
ETFs listados no Brasil
ETFs listados no EUA
Comparação entre IVV e IVVB11
Comparação entre QQQ vs NASD11
Comparação entre ETFs brasileiros
Qual ETF de Dividendos Sintéticos BR foi melhor?
Em qual corretora investir?
Inter vs Nomad vs Avenue
Spread e taxas
E a Quantfury?
Comprando seu primeiro ETF no exterior através do Banco Inter
Comprando o seu primeiro ETF pelo Brasil
Faixa Marrom (Exterior)
Stocks
O que são e como funcionam?
Porque não invisto em Stock diretamente?
O que me faria comprar uma stock?
BDRs
O que são e como funcionam?
Vantagens e desvantagens
Paridade/Spread das BDRs vs STOCKs
Porque eu destruiria meus BDRs?
REITs
O que são e como funcionam?
Principais diferenças entre REITs e FIIs.
Porque não invisto em REITs?
Mercado de renda fixa americana
Tipos de títulos de dividas dos EUA
Títulos do governo (US Treasuries)
CDs vs CDBs
Corporate Bonds
Como eu investiria?
Amanhã, dia 30 de junho, às 08h de Brasília, eu finalmente vou abrir novas vagas para a Mentoria Geração Dividendos.
⚠️ Mas você pode se inscrever 1 hora antes da maioria.
E aí vai ter a chance de receber os presentes especiais que preparei para os primeiros alunos inscritos.
Para receber o link às 07h da segunda-feira, você precisa apertar o botão verde e entrar no Grupo de Super Interessados.
🚨 ATENÇÃO: Eu não vou te mandar nenhuma mensagem no privado oferecendo a mentoria por um preço menor do que está no final desta página. Se você receber qualquer mensagem assim, é golpe. Confie apenas nas mensagens que eu enviar no grupo e nos números que estão como Administradores.
